一、获取参展客户信息
有很多渠道能获得客户的信息比如：上届展览会的会刊、展会专设网站、行业资讯媒体、正在服务客户的参展商手册和平面图等。
二、上门拜访客户
会展行业的业务特殊性在于它的客户基本是确定的，只是客户需要选择不同的供应商而已。很多时候，确实要参展的特装客户是需要展览服务的，可以进行登门拜访的。
三、取得客户参展相关资料
得到客户的认可，同意为其展览提供策划设计，通常需要得到客户的以下资料——展馆平面图、展位面积、展商手册、客户公司介绍资料、客户公司全称、客户标准司标、客户标准字体、客户标准色标、参展产品名称规格和数量登、参展产品用电要求、重点参展产品、展位制作预算。但是一般来说客户都会提供资料的。
四、明确设计图交付日期并且制定计划
让客户明确首稿的交付时间和要求，与公司设计师谈好。对于大的项目，应该制定一份工作时间明细表，有需要可以提交给客户。